Tak. Pierwsze spotkanie ma na celu poznanie Twojej sytuacji finansowej, celów oraz obszarów, w których mogę pomóc. Dzięki temu możemy wspólnie ocenić, czy współpraca będzie dla Ciebie wartościowa.

Nie. Działam jako niezależny doradca finansowy, dlatego mogę porównywać rozwiązania różnych instytucji i rekomendować te, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i celom.

Tak. Konsultacje online prowadzę na terenie całej Polski. Spotkania stacjonarne realizuję w okolicach Krakowa.

Nie. Współpraca ma charakter długofalowy. Pomagam również po wdrożeniu rozwiązań, monitorując ich aktualność i dostosowując je do zmian zachodzących w Twoim życiu lub sytuacji finansowej.

Podczas pierwszej konsultacji rozmawiamy o Twojej sytuacji finansowej, obecnych rozwiązaniach oraz planach na przyszłość. Analizuję potrzeby i wskazuję obszary, które warto uporządkować lub zoptymalizować.

Oczywiście. Możesz potrzebować pomocy wyłącznie przy kredycie hipotecznym, analizie polis, inwestycjach czy zabezpieczeniu emerytury. Jeśli jednak zauważę inne obszary wymagające uwagi, poinformuję Cię o tym.

Tak. Wiele osób posiada rozwiązania kupowane w różnych momentach życia, które nie zawsze są już aktualne lub odpowiednio dopasowane do obecnej sytuacji. Analiza pozwala sprawdzić zakres ochrony, koszty oraz możliwości optymalizacji.

Nie. Współpracuję zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami. Pomagam m.in. w zakresie kredytów firmowych, sukcesji, ubezpieczeń OC działalności, ubezpieczeń grupowych czy zabezpieczenia kluczowych osób w firmie.

Najczęściej przed podjęciem ważnej decyzji finansowej: zakupem nieruchomości, założeniem firmy, zaciągnięciem kredytu, rozpoczęciem inwestowania, narodzinami dziecka, planowaniem emerytury czy zmianą pracy. Im wcześniej powstanie plan, tym większe możliwości wyboru odpowiednich rozwiązań.

Nie. Moją rolą jest przełożenie skomplikowanych zagadnień finansowych na prosty i zrozumiały język. Dzięki temu podejmujesz świadome decyzje, nawet jeśli wcześniej nie interesowałaś/eś się finansami.

Nie jest to konieczne, ale pomocne mogą być posiadane polisy, umowy kredytowe, informacje o oszczędnościach lub inwestycjach. Jeśli ich nie masz pod ręką, pierwsze spotkanie i tak pozwoli określić kierunek dalszych działań.